2021中国新型农业经营主体发展分析报告(二)

日期:2021-12-20 08:47 来源:市农业农村局
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【卷首语】乡村振兴,产业兴旺是重点,富有生命力和竞争力的农业企业是农业产业高质量发展的微观基础。近年来,我国不同类型的农业企业加快发育壮大,数量与质量不断提升,呈现出蓬勃向上的生命力。同时广大农业企业积极参与到巩固拓展脱贫攻坚成果与接续推进乡村振兴的事业中来,已经成为推进农业农村现代化建设和乡村振兴的重要力量。2021年农民日报社《新型农业经营主体发展研究》课题组全面系统梳理当前我国农业企业发展情况,研究分析农业企业身处的内外部发展环境及其运行规律,基于2020年全国农业企业发展相关调查,推出《2021中国新型农业经营主体发展分析报告——基于中国农业企业的调查》。本报告对农业企业的发展背景、发展概况、履行社会责任等情况进行了系统分析。

  一、发展背景

  2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出,应加快推进农业现代化、构建现代乡村产业体系,支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。2021年10月,农业农村部印发《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》,提出到2025年末培育农业产业化国家重点龙头企业超过2000家、国家级农业产业化重点联合体超过500个的总体发展目标。

  农业产业化龙头企业是引领带动乡村全面振兴和农业农村现代化的生力军,是打造农业全产业链、构建现代乡村产业体系的中坚力量,是带动农民就业增收的重要主体。随着乡村振兴领域的拓展,更多涉农企业投入到乡村振兴中,与农业产业化龙头企业一起,形成发展乡村产业、服务乡村的农业企业队伍。根据农业农村部数据,截至2020年底,全国经县级以上农业产业化主管部门认定的龙头企业超过9万家,其中国家重点龙头企业1547家,省级以上近1.8万家,市级以上近6万家,培育农业产业化联合体7000多个,初步形成国家、省、市、县四级联动的乡村产业“新雁阵”。WIND数据库显示,2020年全国148家农业上市公司营业收入总额为4123.79亿元,同比增长25.42%。在新冠肺炎疫情影响下,农业企业实现逆势增长,抵御风险能力不断提升,整体呈现出蓬勃发展的态势。

  二、发展概况

  “2021中国农业企业500强”遴选活动企业入围门槛为12.48亿元,是2018年遴选活动开展以来最高的一届。2021中国农业企业500强(以下简称“500强农业企业”)覆盖了30个省(区、市),企业经营范围覆盖十余个行业,产业结构涵盖农业全产业链。

  (一)空间分布、行业特征

  1.空间分布

  从500强农业企业的省份分布来看(如图1所示),山东省500强农业企业数量最多,共86家;黑龙江省位列第二,企业数量为55家;500强农业企业数量超过15家的省份分别还有广东省30家、江苏省29家、江西省26家、四川省24家、湖北省23家、北京市21家、广西壮族自治区20家、河南省18家、福建省15家、湖南省15家以及河北省15家。

  从区域分布来看(如图2所示),500强农业企业主要分布在东部地区(注:经济区域参照国家统计局划分方法,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江),共有235家农业企业,占总数的47.0%。西部与中部地区农业企业分布数量相当,分别为98家和91家,分别占总数的19.6%和18.2%。东北地区最低,有76家农业企业,占总数的15.2%。

  2.行业特征

  从细分行业来看(如图3所示),500强农业企业中从事食品加工的农业企业数量最多,有154家;其次为农业投入品(包括种苗、化肥、农药、兽药等)行业,有104家;畜牧业企业和粮油企业紧随其后,数量相近,分别为57家和53家;农业社会化服务、奶业、水产业相关农业企业数量较少,分别为20家、19家和8家。

  3.企业上市情况

  资本市场在提高直接融资比重、扩大农业农村有效投资、支持三农领域发展等方面发挥着重要作用。目前,500强农业企业中上市公司占比不足25%。2020年以来,共有11家农业企业通过首发上市或再融资募集资金,合计融资110.57亿元。其中,首发上市企业1家,融资规模7.59亿元;再融资企业10家,融资规模102.98亿元。2019年全年和2020年1月至6月,农、林、牧、渔业上市公司分别发生并购重组45单和15单,涉及金额分别为64.89亿元和20.18亿元。当前,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)持续推进资本市场改革开放深化,畜牧农业企业股权融资的制度环境不断优化。证监会2021年2月明确表示将严格按照《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》要求,支持更多符合条件的畜牧农业企业通过首发上市和再融资募集资金,充分发挥资本市场对扩大农业农村有效投资的支持作用;持续推动并购重组市场化改革,进一步提升企业融资便利,拓展投融资途径,更好地支持畜牧农业企业发展。

  (二)基本财务情况

  1.资产与负债

  2020年,500强农业企业资产总额合计为39234.55亿元,企业平均资产规模为104.31亿元(有效样本数383家)。其中,资产规模排名前十位企业的资产总额共计18435.45亿元,占全部资产总额的46.99%,企业平均资产规模达到整体平均资产规模的17.67倍。

  500强农业企业中有68家企业资产总额高于整体平均资产规模,平均资产规模为455.10亿元,其余313家企业平均资产规模为25.82亿元(注:农业企业提供的部分指标样本个数不足500,因此只对提供数据的企业进行测算。下文分析中亦有类似情况)。从分布来看(如表1所示),32家企业资产总额超过200亿元,占500强农业企业总数的8.2%;37家企业资产总额在100亿~200亿元,占9.5%;44家企业资产总额在50亿~100亿元,占11.3%;其余超过70%的企业资产总额低于50亿元,其中,91家低于10亿元。

  500强农业企业平均资产负债率为50.61%。178家企业资产负债率高于平均值,资产负债率均值为69.62%,其中有7家企业资产负债率超过100%;201家企业资产负债率低于均值,资产负债率均值为33.77%,其中196家企业资产负债率低于50%。500强农业企业普遍资产负债率较低,一方面表明企业资不抵债的风险较低,资产安全性较高;另一方面表明企业可能存在对财务杠杆的利用不足、资产使用效率不高、未达到盈利最大化运营水平的问题。

  2.营业收入与利润

  从营业收入看,2020年500强农业企业营业收入总额为61078.87亿元,企业平均营业收入为122.16亿元。其中,营业收入排名前十位企业的营业收入共计18875.86亿元,占总额的30.90%;有97家营业收入高于整体平均水平,平均营业收入为474.55亿元;其余403家企业平均营业收入为37.34亿元。

  从分布来看(如表2所示),营业收入的分布情况与资产分布情况相似,超过60%的500强农业企业营业收入低于50亿元,72家企业营业收入超过200亿元。结合上文,从资产规模和营业收入的分布情况皆可以看出,农业企业呈现出市场份额向大型龙头企业集中、资源向头部企业整合的整体趋势。   

  关于成本与利润情况,2020年500强农业企业利润总额为2553.68亿元,企业利润均值为6.69亿元。500强农业企业利润率(利润总额/营业收入)均值为6.16%,127家企业利润率高于平均水平,其利润率均值为15.10%,其余255家企业利润率均值为1.71%,其中22家企业2020年利润率为负值,呈亏损状态。500强农业企业成本利润率均值为11.07%,86家企业成本利润率高于平均水平,其成本利润率均值为38.60%,其余289家企业成本利润率均值为2.87%,其中21家企业2020年成本利润率为负值。企业用工人数,500强农业企业职工人数平均值为5635人,有55家企业职工人数超过均值,其职工人数均值达到27527人;其余293家企业职工人数均值为1526人。

  分行业来看500强农业企业利润率情况(如图4所示),饮料和酒类、奶业行业农业企业平均利润率较高,分别达到15.93%和13.37%;畜牧业次之,平均利润率为8.84%;食品、农业投入品、饲料、农业社会化服务业企业利润率水平相近,均略微高于500强农业企业利润率均值6.16%;农产品流通、粮油、水产业农业企业利润率较低,不足3%。  

  3.资产周转率

  2020年,500强农业企业资产周转率(营业收入/资产总额)均值为2.79,88家农业企业资产周转率高于平均水平,其资产周转率均值为8.14,其余301家农业企业资产周转率均值为1.23。500强农业企业的资产经营质量和利用效率普遍较高。

  (三)企业经营行为

  1.品牌建设

  2020年,500强农业企业品牌建设与广告投入总额为233.39亿元,占营业收入总额的0.7%(注:关于品牌建设与广告投入的有效样本数为331家,331家企业营业收入总额为32840.52亿元);平均每家企业品牌建设与广告投入为7051万元。其中,企业品牌建设与广告投入排名前十位的企业共计投入107.96亿元,占投入总额的46.26%,投入均值为全部500强企业均值的15.31倍。60家企业品牌建设与广告投入高于平均水平,其投入额均值为3.41亿元,其余271家平均值为1067.6万元。饮料和酒类、粮油、农业投入品行业农业企业品牌建设与广告投入水平较高,品牌建设与广告投入均值皆超过1亿元。

  2.电子商务交易情况

  根据国家统计局数据,2020年全国电子商务交易额达37.21万亿元,同比增长4.5%。2020年全国网上零售额达11.76亿元,按可比口径计算,同比增长10.6%;实物商品网上零售额达9.76亿元,同比增长14.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%,比上年提高4.0个百分点。2020年农产品网络零售额4158.9亿元,同比增长26.2%,高同期实物商品网络零售额增速11.4个百分点。我国电子商务尤其是农产品电子商务仍保持着高速发展的态势。

  500强农业企业电商交易情况显示,500家企业中有188家企业采用电子商务渠道进行产品销售,电商交易总额为1956.21亿元,占其企业营业收入总额的8.70%,占全部500家企业营业收入总额的3.2%。188家农业企业的电商交易额平均值为10.41亿元,其中,电商交易额排名前十的企业电商交易额共计1618.99亿元,占电商交易总额的82.76%,排名前十农业企业电商交易额平均值为188家农业企业电商交易额平均值的15.55倍。在188家采用电子商务渠道的农业企业中,近六成企业电商交易额低于1亿元,而前十名企业电商交易额占全部电商交易总额的八成以上(如表3所示)。可以发现,电商交易额的集中程度明显高于传统销售渠道。

  3.科技投入和科技推广

  从科技研发投入来看,2020年500强农业企业科技研发投入总额为229.58亿元,科技研发投入额平均值为6732.56万元,占全部营业收入总额的0.57%。其中,科技研发投入排名前十的企业科技研发投入额共计65.18亿元,占科技研发投入总额的28.39%,其均值为500强企业均值的9.68倍。84家企业科技研发投入额高于平均水平,其投入额均值为2.21亿元,其余257家平均值为1709.21万元。根据国家统计局数据,2020年全国投入研究与试验发展(R&D)经费24393.1亿元,R&D经费投入强度为2.40%;规模以上工业企业共投入R&D经费15271.3亿元,经费投入强度为1.41%。其中,农副食品加工业投入R&D经费276.6亿元,经费投入强度为0.57%,500强农业企业经费投入强度(0.57%)与之相符,我国农业企业的科技创新投入强度仍有待加强。

  从科技推广投入来看,2020年500强农业企业科技推广投入总额为35.42亿元,科技推广投入额平均值为1372.98万元。其中,科技推广投入排名前十企业的科技推广投入额共计18.63亿元,占科技推广投入总额的52.60%,其均值为500强农业企业均值的13.57倍。55家企业科技推广投入高于平均水平,其投入额均值为5419.65万元,其余203家平均值为276.60万元。

  4.外贸出口情况

  从外贸出口情况来看,2020年500强农业企业中有127家企业开展出口业务,主营业务出口额为464.88亿元,主营业务出口额平均值为3.66亿元。其中,主营业务出口额排名前十企业的主营业务出口额共计292.79亿元,占主营业务出口总额的62.98%,其均值为全部企业均值的8.00倍。23家企业主营业务出口额高于平均水平,其主营业务出口额均值为16.44亿元,其余104家平均值为8350.77万元。

  

  三、履行社会责任

  在过去的一年里,500强农业企业积极履行社会责任,联农带农能力强、联结农户形式多、带农增收效果好,共带动30万家农民合作社(以下简称“合作社”)、2468.04万户农户,带动农户增收1018.95亿元。

  (一)带动合作社情况

  2020年,209家500强农业企业与农民专业合作社开展合作,占500强农业企业总数的41.8%;共带动合作社30万家,平均每家企业带动1435家。其中,带动合作社数量排名前十位的企业共带动28.72万家,占带动总数的95.73%,平均每家企业带动2.88万家;其余199家仅带动合作社1.28万家,平均每家企业带动64.32家。可以发现,极少数龙头企业在带动合作社方面发挥了主体作用,如新希望集团有限公司和九三粮油工业集团有限公司带动合作社数量均超过10万家。

  (二)与农户利益联结情况

  2020年,319家500强农业企业与农户建立利益联结,共带动农户2468.04万户,平均每家企业带动7.74万户。其中,带动农户数量排名前十位的企业共带动1212.86万户,占带动总数的49.14%,平均每家企业带动121.29万户;其余309家500强农业企业共带动1255.18万户,平均每家企业带动4.06万户。由此可见,在带动农户方面,少数龙头企业发挥了较为重要的作用,企业间带动农户数量差距较大。

  企业带动农户的主要方式包括合同联结、合作联结、股份合作联结以及聘用农民工4种方式。采用合同联结方式的有266家企业,共带动农户1363.37万户,平均每家企业带动5.13万户;采用合作联结的有184家企业,共带动农户965.03万户,平均每家企业带动5.24万户;采用股份合作联结的有46家企业,共带动农户52.08万户,平均每家企业带动1.13万户;采用聘用农民工联结的有286家企业,共带动农户94.12万户,平均每家企业带动3291户。由此可见,聘用农民工和合同联结是企业普遍采用的联结方式,较少企业采用股份合作联结方式。而从带动农户效率来看,合作联结和合同联结带动效率较高,平均每家企业可以带动5万余户,高于股份合作联结和聘用农民工方式。

  (三)带动农户增收情况

  2020年,500强农业企业中有271家通过以高于市场价的合同价格进行收购、以合作方式向农户返还利润、向农户支付保底收益、以股份合作方式对农户进行分红等方式带动农户增收,共带动农户增收1018.95亿元,平均每家企业带动农户增收3.76亿元。其中,带动农户增收金额前十位的企业共带动农户增收637.71亿元,占带动增收总额的62.59%,平均每家企业带动农户增收63.77亿元;其余261家企业带动农户增收381.24亿元,平均每家企业带动农户增收1.46亿元。

  

  四、结语

  过去的一年,我国广大农业企业主动作为、为国分忧,始终坚守农业生产和流通一线,扛起了重要农产品稳产保供重任,确保了城乡农副产品不脱销、不断档,为新冠肺炎疫情防控提供了有力物质支撑,为维护农业在国民经济中的“压舱石”地位作出突出贡献。

  当前我国农业企业发展不平衡,少数有规模的头部农业企业在创新引领力、国际竞争力方面与世界一流水平差距缩小,是推动农业产业做大做强、农业产业链条完善、农业企业抱团参与国际竞争的重要引领力量。从整体上看,数量庞大的头部以外的农业企业具有旺盛的生命力,但是存在市场竞争力弱、升级能力不足的现象,在品牌建设、科技推广方面整体投入偏弱。

  未来,企业要在新发展格局下,找准高质量发展方向、路径和着力点,立足中国、放眼世界,争创国际一流农业企业。政府要在创投环境、金融服务、品牌建设、产业升级等方面深化服务,为农业企业发展创造更好环境,推动农业企业立足自身发展壮大的前提下,提升利用两个市场、两种资源的能力,推动农业企业创新融入“优先发展农业农村,全面推进乡村振兴”的战略任务中来,助力实现农业农村现代化。

  (农民日报 作者及单位:郭芸芸,农民日报社;王景伟,北大荒研究院;胡冰川,中国社会科学院农村发展研究所;谢金丽,中国社会科学院大学)


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